邮件、PDF、Excel、Data Feed、合同条款、拍屏图片——AI解析、规则校验、全托管入库
来源散、格式乱、形态离谱
AI解析、规则校验、结构化、0人工
托管方也会错、错了不知道、知道时已晚
每日双向对账、自动发现错单、立刻预警、0滞后
PM一版、会计一版、IT一版,永远对不上
单一真账、统一视图、自动同步、0版本冲突
多资产、多主体、多币种,合并全靠人脑
多主体穿透、多币种换算、跨资产合并、全自动
接票、付息、分红、Capital Call、行权、到期——主动推演、提前预警、不漏一单
事件五花八门、格式各不相同、跟踪全靠手记
全资产事件引擎推演、0手记、系统盯
客户问了才抓瞎、票据到期才想投啥、Capital Call临时凑钱
完整未来事件推演、持仓变动同步更新、让你时刻有准备
单笔谁都能算,多笔叠加变难,长期现金流基本没谱
多事件叠加自动算、长期现金流推演、让长期规划有谱
表格、图表、文档、看板、功能模块——AI加持、数据结构托底、不限模板
老板要看摘要、CFO要看细节、家族成员要看手机
一份数据按角色分发、10分钟自配图表、手机电脑都能看
改字段等几周、加指标等几月、定制要半年
自助配置10分钟、团队定制1天、PPT复刻1周
一半时间拼Excel、剩下时间补PPT、投资分析抽空做
系统自动生成报表、100+图表已落地、PM专注做分析
报告等三天、数字抄五天、报表拼七天、查错花十天,一抬头,月底了
数据实时入库、报表跟着实时变、随时打开就是最新
常见问题
托管方Data Feed、数据接口、所有邮件能发的东西(PDF对账单、合同条款、拍屏图片)——结构化+非结构化任何形态全接入。
三档时间:自助配置10分钟、团队定制1天、PPT/PDF一比一复刻设计稿1周。已有100+定制图表落地,完全复刻客户现有模板。
覆盖股票/债券/基金/结构化产品/期权/私募/另类(PE/VC/房地产/艺术品)/加密/现金多币种——全资产类别。私募Capital Call和实物资产估值都支持。
部署周期4-8周;固定年费(不按AUM比例、不按使用量),部署期免费、试用期$1000/月、使用期按合同。