AI解析所有家办数据 · 推演资产未来被动事件 · 定制任意输出形态——19个具体业务能力都是这三大核心的组合应用
结构化产品knock-in漏盯一次本金亏90%
系统主动推演knock-in事件，提前N天预警，不漏一单
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可转债强赎漏盯一次损失30%+
强赎触发监控 + 转股窗口提醒 + 转股价值实时算
PE Call款留缓冲多了浪费收益少了吃罚息
客户提供call款计划 + 集成家办整体未来现金流 + 安全紧凑安排资金
长期现金流靠拍脑袋，规划失准
多事件叠加自动算 + 十年瀑布图实时刷新
单标的IRR用Excel算到家办整体就不错，无法跨仓位看真实收益
算到每个账户每个持仓的IRR，跨仓位比较加减仓后的真实投资人收益
对冲基金量化指标全靠Excel自算费时易错，机构级工具年费10万+美元家办难承受
输入收益表格自动算指标 / 多基金组合 / 有效前沿权重
PDF对账单 / 邮件确认书全靠人工一封封录入
AI自动从PDF + 邮件抽取交易要素 + 规则校验入账
单客户跨N家私行 + N家券商 + N家基金，格式 / 字段 / 估值口径全不同合并对不齐
Data Feed + 数据接口 + AI邮件统一入库，多类多家跨源合并
银行偶尔出错，月底对账才发现
每日逐笔双向对账 + 自动发现错单 + 立刻预警
离岸信托 / 公司 / 个人三套主体靠人脑映射
多主体穿透 + 跨实体自动合并 + 多币种实时换算
数据维护要自养IT团队成本高
邮件转发即可，部署期免费，数据维护0额外收费
改个字段等IT排队几周
用户自助10分钟配置图表，无需IT介入
客户现有PPT模板要保留，定制成本高
1周完成PPT/PDF设计稿一比一复刻，已有100+落地
家办买结构化产品要逐家券商发询价 + 没有专业级 KO 触发概率分析支持决策
集中多券商报价 + 客户预设条件自动匹配 + 分析师共识 + KO 价位 vs 目标价可视化对照
公司债组合 Excel 手工算 + 信用风险指标散在 Bloomberg / 卖方研究中跨表查
客户自定义公司债池 + 一键组合分析（收益率 / 久期 / 利率敏感性 / 13+类信用风险 / 现金流瀑布 / 多维敞口）
主流系统资产分类锁死，自定义只能在属性层加tag不能改分类树本身
资产类型树家办自由定义，多层嵌套，分类树本身可调
家办每天收数十封卖方研究邮件读不完 / 多家观点散在多份报告中难横向对比
AI 邮件入库 + 每日 Key takeaways + 多家观点聚合 + 按持仓 / 关注列表筛选详略得当
私行月度对账单只看月底总结 / 跨账户跨标的交易查询靠 Excel 拼太慢
所有交易类型完整流水 + 多维筛选 + AI 智能筛选 + 一键下载
结构化产品（AQ / DQ / FCN）几十个观察日成交细节散在券商确认书一封封拼
系统按合约规则自动推演每个观察日 + 触发判定 + 成交记录 + 关联主交易可追溯
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