AI解析所有家辦資料 · 推演資產未來被動事件 · 定製任意輸出形態——19個具體業務能力都是這三大核心的組合應用
結構化產品knock-in漏盯一次本金虧90%
系統主動推演knock-in事件，提前N天預警，不漏一單
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可轉債強贖漏盯一次損失30%+
強贖觸發監控 + 轉股窗口提醒 + 轉股價值即時算
PE Call款留緩衝多了浪費收益少了吃罰息
客戶提供call款計劃 + 集成家辦整體未來現金流 + 安全緊湊安排資金
長期現金流靠拍腦袋，規劃失準
多事件疊加自動算 + 十年瀑布圖即時刷新
單標的IRR用Excel算到家辦整體就不錯，無法跨倉位看真實收益
算到每個帳戶每個持倉的IRR，跨倉位比較加減倉後的真實投資人收益
對沖基金量化指標全靠Excel自算費時易錯，機構級工具年費10萬+美元家辦難承受
輸入收益表格自動算指標 / 多基金組合 / 有效前沿權重
PDF對賬單 / 郵件確認書全靠人工一封封錄入
AI自動從PDF + 郵件抽取交易要素 + 規則校驗入賬
單客戶跨N家私行 + N家券商 + N家基金，格式 / 欄位 / 估值口徑全不同合併對不齊
Data Feed + 資料介面 + AI郵件統一入庫，多類多家跨源合併
銀行偶爾出錯，月底對賬才發現
每日逐筆雙向對賬 + 自動發現錯單 + 立刻預警
離岸信託 / 公司 / 個人三套主體靠人腦映射
多主體穿透 + 跨實體自動合併 + 多幣種即時換算
資料維護要自養IT團隊成本高
郵件轉發即可，部署期免費，資料維護0額外收費
改個欄位等IT排隊幾週
用戶自助10分鐘配置圖表，無需IT介入
客戶現有PPT模板要保留，定製成本高
1週完成PPT/PDF設計稿一比一複刻，已有100+落地
家辦買結構化產品要逐家券商發詢價 + 沒有專業級KO觸發概率分析支援決策
集中多券商報價 + 客戶預設條件自動匹配 + 分析師共識 + KO價位vs目標價可視化對照
公司債組合Excel手工算 + 信用風險指標散在Bloomberg / 賣方研究中跨表查
客戶自定義公司債池 + 一鍵組合分析（收益率 / 久期 / 利率敏感性 / 13+類信用風險 / 現金流瀑布 / 多維敞口）
主流系統資產分類鎖死，自定義只能在屬性層加tag不能改分類樹本身
資產類型樹家辦自由定義，多層嵌套，分類樹本身可調
家辦每天收數十封賣方研究郵件讀不完 / 多家觀點散在多份報告中難橫向對比
AI郵件入庫 + 每日Key takeaways + 多家觀點聚合 + 按持倉 / 關注列表篩選詳略得當
私行月度對賬單只看月底總結 / 跨帳戶跨標的交易查詢靠Excel拼太慢
所有交易類型完整流水 + 多維篩選 + AI智慧篩選 + 一鍵下載
結構化產品（AQ / DQ / FCN）幾十個觀察日成交細節散在券商確認書一封封拼
系統按合約規則自動推演每個觀察日 + 觸發判定 + 成交記錄 + 關聯主交易可追溯
點開任意能力卡片看詳情，或預約30分鐘演示
